以“指数大厂 ”闻名的华泰柏瑞基金，在主动权益领域同样交出硬核成绩单。公司荣获天相投顾主动股混三年期AAAAA评级；权益类基金近五年绝对收益在国泰海通排名中位居行业前列（28/139） ，投研实力获专业机构认可1 。

　　单只产品方面
，华泰柏瑞旗下将近1/4的主动权益产品近三年回报均位于晨星同类前10%，同时斩获国泰海通三年期★★★★★与天相投顾三年期AAAAA评级2
。

　　靓丽业绩同时受到市场关注。最新数据显示 ，截至2026年一季度末
，公司主动权益产品总规模达394.84亿元，季度增长超百亿 ，增幅近34%
，成为同期全市场仅三家实现这一增长幅度的基金公司之一 。规模增长的背后，是公司长期的投研积淀：既有底仓型、致力穿越周期的长跑健将 ，也有聚焦AI 、科技
、出海等前沿赛道的特色选手，人才梯队完善、产品布局多元3
。

　　副总经理董辰是“马拉松型选手
”的代表——他独立管理满三年的产品均位列晨星同类前10%
，满五年的均位列前2%，其中管理时间最长的华泰柏瑞富利混合A连续五个完整年度取得正收益（相关基金不保本 ，投资相关基金有本金亏损的风险）
，展现出穿越市场波动的底仓价值。深度价值风格的杨景涵 、拥有十六年投资经验的吕慧建，也分别在各自管理产品上交出近三年同类前10%的长期业绩 ，成为公司权益资产中稳健的压舱石4 。

　　与此同时
，新生代力量快速崛起，为主动权益注入锐度
。聚焦AI赛道的陈文凯 ，其管理的两只产品近三年晨星同类排名均在前1%；科技赛道的刘腾飞
、制造出海方向的钱建江
，同样在各自细分领域取得亮眼表现，成为公司“多策略”布局中的特色力量5。

　　据了解 ，目前华泰柏瑞拥有超40人主动权益投研团队
，覆盖全市场及科技、消费 、制造
、医药等多赛道，致力于为持有人争取长期可持续超额收益5 。

　　备注：1-公司排名来源：国泰海通证券-基金公司权益类基金业绩评价表 ，截至2026/3/31，排名发布日期2026/4/2。评级来源：天相投顾
，截至2026/3/31，评级发布日期2026/4/27
。基金评价结果并不是对未来表现的预测 ，也不应视作投资基金的建议。

　　2-排名来源：晨星中国-2026/3/31
，排名发布日期2026/4/1；华泰柏瑞富利混合A、华泰柏瑞多策略混合A 、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A、华泰柏瑞消费成长混合晨星分类：积极配置-大盘平衡，近三年排名分别为63/655
、43/655、50/655 、22/655；华泰柏瑞行业领先混合分类：积极配置-大盘成长 ，近三年排名141/1692；华泰柏瑞质量成长混合A
、华泰柏瑞质量精选混合A、华泰柏瑞新金融地产A 、华泰柏瑞景气驱动混合A晨星分类：积极配置-大盘平衡
，近三年排名分别为10/1284
、3/1284、108/1284 、119/1284 。上述产品同时获国泰海通三年期★★★★★与天相投顾三年期AAAAA评级
。评级来源：国泰海通-2026/1/31，天相投顾-2026/3/31 ，评级发布日期：国泰海通-2026/2/2
，天相投顾2026/4/1。基金评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议 。

　　3-数据来源：基金定期报告 ，2025年底华泰柏瑞基金主动权益规模294.75亿元
，全市场2026年一季度仅三家基金公司主动权益规模增长超100亿元
。

　　4-排名来源：晨星中国-2026/3/31，董辰管理满三年
、五年的产品有华泰柏瑞富利混合A（20/7/29任职）、华泰柏瑞多策略混合A（20/12/29任职） ，晨星分类均为：积极配置-大盘平衡，富利混合A近三年排名63/655
，近五年排名7/481，多策略混合A近三年排名43/655 ，近五年排名6/481
，杨景涵在管产品华泰柏瑞新金融地产A分类：沪港深积极配置，近三年排名108/1284 ，吕慧建在管产品华泰柏瑞行业领先混合分类：积极配置-大盘成长
，近三年排名141/1692；排名发布日期2026/4/1；业绩数据来源：基金定期报告，业绩基准数据来源wind ，富利混合业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%；2021年-2025年富利混合A业绩为47.17% 、7.39%
、3.44%、12.77% 、26.26%
，同期业绩基准表现为-1.21%、-10.80%
、-4.69%、10.36% 、7.94%。基金评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议 。基金的过往业绩并不预示其未来表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证
。

　　5-陈文凯在管产品华泰柏瑞质量成长混合A
、华泰柏瑞质量精选混合A近三年晨星排名分别为10/1284、3/1284
，晨星分类均为沪港深积极配置，排名来源：晨星中国-2026/3/31 ，排名发布日期2026/4/1。基金评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议 。

　　董辰先生掌管的灵活配置混合型基金有华泰柏瑞富利混合 、华泰柏瑞新利混合
、华泰柏瑞多策略混合、华泰柏瑞鼎利混合 、华泰柏瑞享利混合五只
。董辰先生掌管的偏股混合型基金有华泰柏瑞景气汇选3年持有期混合
、华泰柏瑞轮动精选混合、华泰柏瑞启臻混合三只
，掌管的偏债混合型基金有华泰柏瑞招享6个月持有期混合一只。

　　华泰柏瑞富利混合A成立于20170912，2021年 、2022年
、2023年、2024年 、2025年收益依次为47.17%、7.39%
、3.44%、12.77% 、26.26% 。A/C类业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% ，同期收益依次为-1.21%
、-10.80%、-4.68% 、10.36%
、7.94%。华泰柏瑞富利混合C设立于20211222
，2022年、2023年 、2024年
、2025年收益分别为6.55%、2.61% 、11.87%
、25.26%，同期业绩比较基准表现依次为-10.80%、-4.68% 、10.36%、7.94%
。历任基金经理：杨景涵（20170912-20200729）
、董辰（20200729至今）。

　　华泰柏瑞多策略混合A成立于20160929 ，2021年、2022年 、2023年
、2024年、2025年收益依次为45.59% 、7.80%
、3.41%、14.06% 、27.40% 。A/C类业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
，同期收益依次为-1.14%
、-11.94%、-5.40% 、12.58%
、10.98%
。华泰柏瑞多策略混合C设立于20220323，2022年（成立至年底）、2023年 、2024年、2025年收益分别为9.64%
、2.79%、13.39% 、26.64% ，同期业绩比较基准表现依次为-4.15%
、-5.40%、12.58% 、10.98%。历任基金经理：方纬（20160929-20191209）
、杨景涵（20160929-20201229）、董辰（20201229至今） 。

　　华泰柏瑞新利混合A成立于20150428
，2021年 、2022年
、2023年、2024年 、2025年收益依次为16.10%
、4.24%、3.20% 、7.08%、4.70%
。华泰柏瑞新利混合C设立于20151119，同期收益依次为15.87%
、4.03%、3.00% 、6.86%
、4.49%。A/C类业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）+1% ，同期表现依次为2.21%、2.16% 、2.12%
、2.56%、2.54% 。历任基金经理：方纬（20150428-20160817） 、杨景涵（20150428-20180402）
、罗远航（20170324-20200721）、吴邦栋（20180402-20200825） 、郑青（20200623至今）
、董辰（20200825至今）
。

　　华泰柏瑞鼎利混合成立于20161222
，A类份额在2021年、2022年 、2023年、2024年
、2025年收益依次为16.69%、4.19% 、3.33%
、6.98%、4.22%；C类份额同期收益依次为16.30% 、3.93%
、3.08%、6.71% 、3.96%。A/C类业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%，同期表现依次为-1.21%
、-10.80%、-4.68% 、10.36%
、7.94% 。历任基金经理：杨景涵（20161222-20180402）、罗远航（20170324-20200721） 、吴邦栋（20180402-20201229）、郑青（20200623至今）
、董辰（20201229至今）、闫泽君（20240521至今）
。

　　华泰柏瑞享利混合成立于20161229 ，A类份额2021年 、2022年
、2023年、2024年 、2025年收益依次为7.44%
、4.03%、4.28% 、7.88%
、4.41%；C类份额同期收益依次为7.31%、3.70% 、3.93%
、7.59%、4.10%。A/C类业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%，同期表现依次为-1.21% 、-10.80%、-4.68%
、10.36%、7.94% 。历任基金经理：罗远航（20170324-20200721） 、杨景涵（20161229-20201229）
、郑青（20200623-20221205）、董辰（20201229至今） 、姬青（20221205至今）。

　　华泰柏瑞景气汇选3年持有混合成立于20220110
，A类份额在2022年（成立至年底）
、2023年、2024年 、2025年收益依次为-10.14%
、-6.73%、14.26% 、28.58%；C类份额同期收益依次为-10.49%
、-7.11%、13.79% 、28.07%；A/C类业绩比较基准为：中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+上证国债指数收益率*20%，同期收益依次为-12.34%、-7.84%
、13.64%、17.83%；历任基金经理：张慧（20220110-20230609） 、董辰（20230609-至今）
。

　　华泰柏瑞轮动精选混合成立于20230505 ，A类份额2023年（成立至年底）
、2024年、2025年收益为-6.72% 、15.17%
、29.64%
，C类份额同期收益为-7.03%、14.60% 、29.00%，A
、C份额业绩比较基准为：中证800指数收益率*60%+银行活期存款利率（税后）*20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20% ，业绩基准同期收益为-11.29%、11.63% 、18.00%
，历任基金经理：董辰（20230505-至今）。

　　华泰柏瑞招享6个月持有混合成立于20230207，A类份额2023年（成立至年底）
、2024年、2025年收益为1.73% 、7.59%、4.82%；C类份额同期收益为1.36%
、7.17%、4.40%；A 、C份额业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5% ，同期收益为-1.63%
、7.45%、2.63% 。历任基金经理：郑青（20230207-至今） 、董辰（20230207-至今）
。

　　华泰柏瑞启臻混合成立于20260414
，业绩比较基准为：中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数（港元）收益率*15%+中债-综合全价（总值）指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%，截至最新报告期产品成立不满六个月 ，暂不列示过往业绩。历任基金经理：董辰（20260414-至今） 。

　　以上数据摘自基金定期报告
。

　　华泰柏瑞富利混合A类份额的申购费率具体为：申购金额在100万元以下的申购费率为1.5%
，申购金额在100万（含）至300万元（不含）的申购费率为1%，申购金额在300万（含）至500万元（不含）的申购费率为0.8% ，申购金额在500万元及以上的申购费为1000元/笔；C类份额的申购费率为0。A/C类份额的赎回费率具体为：持有期限少于7日，A
、C类份额的赎回费率均为1.5%；持有期限在7日（含）至30日（不含）
，A类份额的赎回费率为0.75%，C类份额的赎回费率为0.50%；持有期限在30日（含）至180日（不含） ，A类份额的赎回费率为0.5%
，C类份额的赎回费率为0；持有期限多于180日（含），A、C类份额的赎回费率均为0 。A类份额的销售服务费为0 ，C类份额的销售服务费为0.80%/年
。

　　以上摘自产品法律文件
，均截至26/4/30。

　　风险提示：基金有风险，投资需谨慎 。如需购买相关基金产品 ，请您关注投资者适当性管理相关规定
，提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品
。基金的过往业绩并不预示其未来表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资前请仔细阅读基金合同 、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件
，了解基金的具体情况 。华泰柏瑞富利混合
、可投资于科创板、创业板，会面临科创板 、创业板机制下因投资标的
、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险 ，包括但不限于科创板、创业板上市公司股票价格波动较大的风险 、流动性风险、退市风险等。