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2 、随意选牌
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核心要点
瑞银周二下调了对美国信息技术板块的展望 ，态度转为更谨慎，并警告称 ，市场对企业高额资本开支和 AI 带来的冲击反应 “分化 ”。
软件股此轮抛售 ，导火索是 AI 公司Anthropic发布了可处理专业工作流程的新型 AI 工具，而这类功能正是许多传统软件公司的核心产品 。
科技股周一出现反弹，投资者期待市场在回调后能延续上涨 。标普 500 软件与服务指数（共 140 只成分股）周一大涨约 3%。
瑞银指出：“软件行业的不确定性可能持续存在 ” ，同时软件企业的竞争也在加剧。
该行在报告中称 ，这让投资者很难 “对软件行业公司的增长率和盈利能力抱有坚定信心” 。
Liontrust 资产管理公司全球股票主管马克?霍廷周二对 CNBC 表示：
“目前 AI 创造的收入，与投入的资金规模完全不匹配 。这让未来前景变得更加不确定 、更难预测 ，而投资者厌恶不确定性。 ”
瑞银还强调 ，云服务商的资本开支已达到不可持续水平，这可能成为悬在投资者头上的 “利空压力 ” ，尤其是相关支出越来越依赖 “外部发债或股权融资” 。
霍廷还表示 ，“七大科技巨头 ”中多家公司的支出计划令人担忧 。
Alphabet、微软、Meta 、亚马逊这四大超算云厂商，今年在 AI 领域的合计投入预计接近7000 亿美元。
亚马逊预计今年支出2000 亿美元 ，2026 年自由现金流或将为负 ，接近170 亿美元 。
霍廷说：
“如果我是投资者，现在能拿到 600 亿美元现金流 ，却要换成未来不确定的现金流 ，这就带来了不确定性，我理应给更低的估值 。 ”“对我来说，这些巨头的关键问题是风险上升。它们变得资本高度密集 ，我们不知道这些资本开支最终结果如何 ，因此应该给更低估值 。”
瑞银下调评级的最后一个理由是：科技硬件估值已偏高，意味着对投资者而言股价越来越贵 。
建议投资者分散配置
瑞银明确表示 ，此次下调并不代表 “对整个科技行业持负面看法 ” ，但强调 AI 带来的机会不只局限于科技和 IT 板块。
“我们认为投资者应审视当前对美国科技股的配置，对超配部分进行分散…… 同时应降低对单一软件公司的集中持仓 ，尤其是那些业务模式单一 、没有多元化业务的公司 。 ”
该行建议投资者将资金分散到银行、医疗保健 、公用事业 、通信服务和非必需消费品等领域 。
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